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汽車后市場的市場規(guī)模大、利潤空間廣、政策引導(dǎo)強(qiáng),吸引了汽車經(jīng)銷商、保險公司、互聯(lián)網(wǎng)電商公司等跨界主體積極探索,搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇,布局后市場的服務(wù)平臺網(wǎng)絡(luò)。汽車后市場的規(guī)范化與開放化,推動公平競爭與服務(wù)品質(zhì)改善。汽車后市場成為推動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要切入點(diǎn),為汽車產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式帶來的深刻變革。
一、前景展望
1.汽車后市場的發(fā)展空間巨大,正處于快速增長階段,蘊(yùn)涵了巨大的商機(jī)。
在發(fā)展趨于成熟的美國汽車市場,后市場規(guī)模約為2萬億元人民幣,近10年平均增速保持在2%~3%。2016年,我國汽車后市場的規(guī)模達(dá)到約8800億元人民幣。我國汽車保有量大,車齡快速上升,消費(fèi)者養(yǎng)車意識不斷提升,推動著汽車后市場繼續(xù)高速增長。預(yù)計在2020年,將形成規(guī)模達(dá)到1.7萬億元人民幣的巨大市場。
2.汽車后市場的利潤空間廣闊,推動產(chǎn)業(yè)鏈的核心利潤來源從新車市場向后市場逐步轉(zhuǎn)移。
在歐美國家,汽車后市場的利潤約占整個汽車行業(yè)利潤的80%,是汽車銷售利潤的4倍。在汽車制造業(yè)內(nèi)每投資1美元,其后續(xù)服務(wù)市場就能產(chǎn)生6.25美元的收益。美國經(jīng)銷商收入中的42%,都來自于二手車交易與零部件及維修服務(wù)的收入。相比之下,以上后市場服務(wù)收入在我國經(jīng)銷商收入中的占比尚不足12%。超過85%的經(jīng)銷商收入,仍來自于新車銷售,汽車后市場廣闊的利潤空間尚未被挖掘。可以預(yù)見,在新車市場逐步趨于飽和、邊際資本回報率下降的情況下,未來汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心利潤來源將從新車市場向后市場逐步轉(zhuǎn)移。
3.產(chǎn)業(yè)政策的破冰與完善,推動汽車后市場發(fā)展的阻礙因素被逐漸掃除,引導(dǎo)汽車后市場迎來黃金時代,養(yǎng)護(hù)維修業(yè)務(wù)步入跨越式發(fā)展。
我國汽車后市場產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展經(jīng)歷了三個階段。第一階段是1992-2003年。在這一階段,汽車后市場產(chǎn)業(yè)政策仍然是空白領(lǐng)域,但是國家將汽車工業(yè)列為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè),頒布《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》,推動汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展,為汽車后市場創(chuàng)造了環(huán)境基礎(chǔ)。
第二階段是2004-2008年。在這一階段,汽車后市場的概念尚未被明確提出,但是《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的發(fā)布,提出要重視汽車銷售和服務(wù)體系,鼓勵二手車,完善汽車保險制度等舉措,促進(jìn)了汽車消費(fèi)時代的來臨,開啟了汽車后市場發(fā)展的新篇章。
第三階段是2009年至今。在這一階段,汽車后市場的概念被明確提出,產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)從整車生產(chǎn)與新車銷售的環(huán)節(jié),向后市場進(jìn)行延伸,產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)汽車后市場迎來黃金時代,養(yǎng)護(hù)維修業(yè)務(wù)步入跨越式發(fā)展。
2009年《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出,要拓展汽車金融業(yè)務(wù)和產(chǎn)品售后服務(wù),加快零售和售后市場、汽車租賃、二手車交易、汽車保險、消費(fèi)信貸、停車服務(wù)、報廢回收等業(yè)務(wù)。2012年《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》首次提出了汽車后市場的概念。2014年《關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》,首次強(qiáng)調(diào)了汽車后市場的政策重點(diǎn),明確了維修在后市場中的重要地位。
之后,汽車產(chǎn)業(yè)的政策密集發(fā)布,出臺《汽車維修技術(shù)信息公開實(shí)施管理辦法》,修訂《機(jī)動車維修管理辦法》,試點(diǎn)推進(jìn)商業(yè)車險市場化改革、制定《汽車業(yè)反壟斷指南》、發(fā)布《汽車銷售管理辦法(征求意見稿)》等,形成了在養(yǎng)護(hù)維修、二手車、汽車租賃、汽車金融等細(xì)分領(lǐng)域的一系列產(chǎn)業(yè)政策,為后市場的發(fā)展逐步掃清阻礙,引導(dǎo)汽車后市場迎來黃金時代,尤其是養(yǎng)護(hù)維修業(yè)務(wù)步入跨越式發(fā)展。
二、趨勢特點(diǎn)
1.在反壟斷政策與互聯(lián)網(wǎng)思維創(chuàng)新的催化下,后市場商業(yè)模式百家爭鳴。配件生產(chǎn)商、經(jīng)銷商與非4S店的地位加強(qiáng),專業(yè)化快修連鎖經(jīng)營模式快速發(fā)展,B2C類與B2B類經(jīng)營模式創(chuàng)新發(fā)展。
(1)伴隨著反壟斷法的實(shí)施與《汽車維修業(yè)指導(dǎo)意見》的發(fā)布,鼓勵使用同質(zhì)配件模式,推動汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游的邏輯關(guān)系發(fā)生演變:整車廠與4S店的地位弱化,配件生產(chǎn)商、經(jīng)銷商與非4S店的地位強(qiáng)化。
(2)伴隨著我國汽車的高保有量、車齡的快速上升、利好政策的密集出臺、及消費(fèi)觀念的改善,促進(jìn)我國汽車后市場進(jìn)入了規(guī)范化與市場化發(fā)展的快車道,推動我國行業(yè)整合速度有望快于歐美市場,專業(yè)連鎖維修的經(jīng)營模式快速發(fā)展。分散經(jīng)營的零配件商與維修店向集中化、高品質(zhì)、品牌化的品牌綜合服務(wù)提供商進(jìn)行轉(zhuǎn)化。
(3)伴隨著互聯(lián)網(wǎng)帶來的思維創(chuàng)新,后市場商業(yè)模式百家爭鳴。商業(yè)模式從切入點(diǎn)看,主要分為:B2C類、B2B類與專業(yè)維修連鎖類。其中,B2C類模式包括上門保養(yǎng)與洗車、網(wǎng)售輪胎/機(jī)油/電瓶;B2B類模式包括撮合平臺與自營平臺等。B2C類、B2B類模式的興起,打破了歐美市場上連鎖經(jīng)營類一枝獨(dú)秀的發(fā)展局面。
2.一二線城市圍繞中高端車專用維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)開展后市場服務(wù),三四線城市圍繞快修連鎖、二手車交易與汽車拆解業(yè)務(wù)開展后市場服務(wù)。
(1)一二線城市以中高端車為主。其原因主要是受限牌政策的影響,一二線城市的消費(fèi)者更趨向于購買中高端車,讓有限的存款在購車時能夠發(fā)揮“一步到位”的作用。促進(jìn)一二線城市汽車消費(fèi)升級,推動消費(fèi)者對中高端車專用維修保養(yǎng)服務(wù)需求的增加。
(2)三四線城市仍以中低端車為主,當(dāng)中低端車在過了保修期后,用戶更趨向于選擇在快修連鎖店進(jìn)行售后維修和保養(yǎng)服務(wù),推動對快修店與汽配城服務(wù)需求的增加。同時,隨著二手車交易的增加,及關(guān)于老舊汽車報廢與黃標(biāo)車淘汰政策的發(fā)布,二手車市場與汽車報廢和拆解市場將快速發(fā)展。
3.在政策支持與商業(yè)車險改革的背景下,保險公司建立維修企業(yè)誠信“黑名單”,通過產(chǎn)品定價為抓手引導(dǎo)消費(fèi)者,不斷深度參與汽車后市場的發(fā)展。
(1)政策支持保險公司參與后市場的誠信建設(shè),促進(jìn)后市場的規(guī)范運(yùn)行,提升后市場的服務(wù)水平。2014年《關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》中指出,鼓勵保險公司用市場信息公開透明和消費(fèi)者口碑推動機(jī)動車維修市場誠信建設(shè),建立機(jī)動車維修企業(yè)服務(wù)質(zhì)量黑名單制度,對出險車輛維修優(yōu)先選擇誠信企業(yè)。
(2)保險公司以產(chǎn)品定價為抓手,引導(dǎo)消費(fèi)者的后市場消費(fèi)行為,提升后市場的服務(wù)效率。伴隨商業(yè)車險改革,監(jiān)管機(jī)構(gòu)對產(chǎn)品定價權(quán)的逐步放開,保險公司能夠通過差異化的車系系數(shù)定價及給予保費(fèi)優(yōu)惠的方式,引導(dǎo)消費(fèi)者購買易維修性更強(qiáng)的車輛,鼓勵消費(fèi)者在維修時選擇使用同質(zhì)配件。
(3)商業(yè)車險改革后,市場競爭更加激烈,保險公司更加重視提供增值服務(wù)的差異化競爭。保險公司積極探索參與后市場服務(wù)的方式,拓展提供后市場服務(wù)的范圍,提升后市場服務(wù)的種類與質(zhì)量。
4.智能化、科技化成為行業(yè)亮點(diǎn),多種形式的線上O2O平臺成為汽車后市場的新渠道。數(shù)字科技的進(jìn)步,推動了車聯(lián)網(wǎng)等汽車電子技術(shù)的發(fā)展與成熟,互聯(lián)網(wǎng)與汽車行業(yè)的結(jié)合,促進(jìn)了移動端、O2O及各式電商平臺等成為汽車后市場的新興渠道。線上服務(wù)平臺成為重要的用戶流量入口,以更加便捷、低成本的方式,提升客戶服務(wù)的響應(yīng)速度,提高服務(wù)的透明度。
目前主要的線上O2O模式分為:加盟型、虛擬型、平臺型與自營型。其中,加盟型主要采取網(wǎng)上商城+特約店服務(wù)的形式,主要運(yùn)用于維修保養(yǎng)領(lǐng)域,也是當(dāng)前被廣泛采用的一種模式。典型企業(yè)包括:途虎養(yǎng)車網(wǎng)、特維輪等。虛擬型主要采取網(wǎng)上預(yù)約服務(wù)+上門服務(wù)的形式,主要運(yùn)用于洗車、上門養(yǎng)護(hù),滿足客戶的個性化時間、地點(diǎn)需求。典型企業(yè)包括:愛洗車、趕集易洗車等。平臺型主要采取線上資源+線下資源整合的形式,主要運(yùn)用于線下商家入駐平臺,車主可在平臺自主選擇,平臺從中引流,收取傭金典型企業(yè)包括:百車寶、車易安養(yǎng)車網(wǎng)等。自營型主要采取網(wǎng)上自營商城+自營店服務(wù),主要運(yùn)用于完全依靠自營店獨(dú)立運(yùn)營,對線下服務(wù)商可控度高,服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),目前尚未有完全符合的典型企業(yè)。
三、跨界主體布局
1.汽車經(jīng)銷商打造非4S店模式維修中心,布局焦點(diǎn)從新車市場向后市場轉(zhuǎn)移,推動汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈向服務(wù)延伸。經(jīng)銷商集團(tuán)在城市地區(qū)建立快修連鎖店,在各項(xiàng)重要功能上進(jìn)行資源公用,包括洗車、美容、機(jī)修車間、客服中心、俱樂部等,打造“大售后”服務(wù)模式。
例如,上汽集團(tuán)已在全國建成超過50家維修中心,依托集團(tuán)的備件采購供應(yīng)體系,為國內(nèi)主流車型,提供快速保養(yǎng)、美容裝飾、系統(tǒng)維修、改裝件等全面綜合服務(wù)。寶馬在中心城市,已陸續(xù)建成十余家城市快修店。上海通用新設(shè)獨(dú)立售后快修連鎖品牌,計劃在國內(nèi)試點(diǎn)開設(shè)100家快修連鎖加盟店。
2.伴隨汽車市場結(jié)構(gòu)的深刻變化,保險公司創(chuàng)新車險經(jīng)營模式,深度參與汽車后市場。
(1)以數(shù)據(jù)服務(wù)為抓手,深化與后市場服務(wù)商及平臺商的互動與合作。保險公司拓展車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),積累并串聯(lián)駕駛習(xí)慣與維修養(yǎng)護(hù)大數(shù)據(jù),構(gòu)建立體多維的人—車數(shù)據(jù)庫,開展產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新,升級風(fēng)險管理模式,為延保、維修等后市場服務(wù)應(yīng)用提供更加系統(tǒng)全面的數(shù)據(jù)支持,提升產(chǎn)業(yè)價值創(chuàng)造能力。
(2)打造平臺服務(wù),嘗試介入汽車產(chǎn)業(yè)鏈,建立獨(dú)有的生態(tài)商業(yè)模式。例如平安集團(tuán)創(chuàng)建“平安好車”,在車交易、車金融、車服務(wù)三個領(lǐng)域,推出幫賣二手車、車商貸、好車貸、認(rèn)證質(zhì)保等系列服務(wù)。如今,平安好車已在全國27個省市布下近百個服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),成為全國最大的二手車C2B在線交易平臺。同時,平安好車也在探索二手車B2B和B2C交易市場,推出貸款、理財相關(guān)的新產(chǎn)品。
中國平安在汽車領(lǐng)域連番投資布局,力圖搭建起一條貫通汽車前后市場的超級產(chǎn)業(yè)鏈。包括新車O2O直銷平臺車惠網(wǎng)、二手車估價平臺車蟲網(wǎng)、二手車連鎖機(jī)構(gòu)質(zhì)新二手車、綜合洗車平臺e洗車、汽車用品電商虎貝爾、加油站信息服務(wù)商油客網(wǎng)、專注出險維修與上門服務(wù)的縱橫攜車、汽車快修O2O品牌有壹手快修以及電子地圖、導(dǎo)航系統(tǒng)及動態(tài)位置服務(wù)提供商凱立德等。
(3)互聯(lián)網(wǎng)公司與電商公司紛紛入局,跨界競爭為汽車后市場發(fā)展增添活力。比如,2015年4月,阿里宣布整合旗下汽車相關(guān)業(yè)務(wù),成立阿里汽車事業(yè)部,聯(lián)手整車、二手車和本地服務(wù)等汽車相關(guān)企業(yè),將汽車行業(yè)傳統(tǒng)的4S服務(wù)升級為“16S"服務(wù)。“16S"服務(wù)包括四大項(xiàng)16細(xì)項(xiàng)方面的服務(wù):一是新車服務(wù),包括大數(shù)據(jù)營銷、新車首發(fā)、區(qū)域團(tuán)購、汽車金融服務(wù);二是二手車服務(wù),包括估價、置換、拍賣、金融服務(wù);三是后市場服務(wù),包括4S保養(yǎng)、O2O、用品、配件服務(wù);四是本地服務(wù),包括洗車、美容、租車、代駕等服務(wù)。
來源:搜狐網(wǎng)作者:于欣譽(yù)
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