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據(jù)《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年1~9月,90多家上市汽車(chē)零部件公司中,營(yíng)業(yè)收入排名前30位的企業(yè)累 計(jì)總營(yíng)收2958.22億元,相比去年同期增長(zhǎng)近550億元,增幅22.94%;總凈利潤(rùn)169.42億元,同比增長(zhǎng)23.25%;利潤(rùn)率為5.7%。這 30家汽車(chē)零部件公司已經(jīng)成為發(fā)動(dòng)機(jī)、車(chē)身件、內(nèi)飾件、底盤(pán)件、輪胎等各細(xì)分領(lǐng)域的佼佼者,無(wú)論是細(xì)分市場(chǎng)占有率還是技術(shù)儲(chǔ)備先進(jìn)性,都處于行業(yè)前列。
總體來(lái)看,上市汽車(chē)零部件公司發(fā)展呈現(xiàn)出一大特點(diǎn):實(shí)現(xiàn)盤(pán)大利增的零部件企業(yè)都離不開(kāi)國(guó)際化發(fā)展路線(xiàn),或是歐美市場(chǎng)兼并重組,或是海外建廠擴(kuò)產(chǎn)。我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)在國(guó)際汽車(chē)市場(chǎng)上的影響力正在增強(qiáng)。
■ 四家企業(yè)營(yíng)收超百億元
1~9月,前30名企業(yè)中,營(yíng)業(yè)收入最高的為華域汽車(chē),達(dá)到了928.86億元,排名第30位的是全柴動(dòng)力,營(yíng)收22.63億元。
營(yíng)收超過(guò)100億元的共4家企業(yè),為華域汽車(chē)、濰柴動(dòng)力、均勝電子、福耀玻璃,共占30家企業(yè)總營(yíng)收的 61%;營(yíng)收50億~100億元之間的有8家;30億~50億元之間的有10家。營(yíng)收保持同比增長(zhǎng)的有27家企業(yè),其中13家增幅超過(guò)20%,最高的為奧 特佳,達(dá)到186.2%,僅風(fēng)神輪胎、曙光股份、全柴動(dòng)力出現(xiàn)下滑。
營(yíng)收前30名企業(yè)中,凈利潤(rùn)保持增長(zhǎng)的有24家企業(yè)。增幅超過(guò)100%的有3家,分別是玲瓏輪胎、寧波華翔、 奧特佳,其中玲瓏輪胎凈利潤(rùn)7.76億元,同比增長(zhǎng)272%,是輪胎行業(yè)表現(xiàn)最突出的企業(yè);凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20%~100%共計(jì)10家;下滑的有京威股 份、得潤(rùn)電子、黔輪胎A等6家,其中一些企業(yè)在轉(zhuǎn)型過(guò)程中加大了新項(xiàng)目的投資力度,對(duì)凈利潤(rùn)產(chǎn)生較大影響。
營(yíng)收規(guī)模的迅速擴(kuò)張與各家企業(yè)對(duì)外收購(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整有直接關(guān)系。2015年以來(lái),這30家企業(yè)中一半以上都 對(duì)外進(jìn)行過(guò)規(guī)模較大的國(guó)際化兼并重組。同時(shí),為應(yīng)對(duì)零部件行業(yè)變化多端的競(jìng)爭(zhēng)以及外資零部件企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù),很多企業(yè)選擇集中資源強(qiáng)化主營(yíng)業(yè) 務(wù),逐漸割舍部分發(fā)展勢(shì)頭較弱的非主營(yíng)業(yè)務(wù),以保證企業(yè)持續(xù)的盈利能力。
■ 國(guó)際化支撐企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張
國(guó)際化業(yè)務(wù)逐漸并入報(bào)表,讓不少零部件企業(yè)交出了一份漂亮的答卷。最值得關(guān)注的華域汽車(chē),今年1~9月的營(yíng)收 已經(jīng)超過(guò)了2015年全年的911億元。從2011年的523億元,到今年即將實(shí)現(xiàn)的超千億元收入,華域汽車(chē)的快速擴(kuò)張一方面得益于對(duì)美國(guó)江森自控全球汽 車(chē)內(nèi)飾業(yè)務(wù)重組以及其他國(guó)際化合作,另一方面是企業(yè)基于未來(lái)智能駕駛技術(shù)、輕量化技術(shù)發(fā)展需要而進(jìn)行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整。華域汽車(chē)核心業(yè)務(wù)全球運(yùn)營(yíng)能力得 以不斷提升,目前華域汽車(chē)已得到寶馬、奔馳、福特、大眾、通用等全球化重要客戶(hù)的認(rèn)可。
均勝電子在上市之后一舉進(jìn)入行業(yè)前三,前三季度營(yíng)收達(dá)117.32億元,同比增長(zhǎng)95%。均勝電子今年初先后 收購(gòu)美國(guó)的KSS公司和德國(guó)的TechniSat公司,致使業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。這是其繼收購(gòu)德國(guó)普瑞后,再次進(jìn)行的全球性并購(gòu)。均勝電子堅(jiān)持對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)全球化 發(fā)展和延伸,站在對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)的角度進(jìn)行海外并購(gòu)和布局,實(shí)現(xiàn)了從十幾年前2000萬(wàn)元的年收入向現(xiàn)在百億元的跨越。
營(yíng)收增長(zhǎng)幅度最大的奧特佳,在2015年通過(guò)兩次重大資產(chǎn)重組,完成了對(duì)南京奧特佳及空調(diào)國(guó)際集團(tuán)100%股 權(quán)的收購(gòu)工作,實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)和全球配套,汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)、汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)收入占其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的90%以上。最近,奧特佳又完成對(duì)牡丹江富通汽車(chē)空調(diào)有限公 司的股權(quán)收購(gòu),繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)配套能力。
汽車(chē)行業(yè)內(nèi)鼓勵(lì)零部件企業(yè)對(duì)外收購(gòu)或海外建廠的聲音一直居高不下,同時(shí)零部件企業(yè)全球市場(chǎng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、對(duì)海 外資產(chǎn)的管理能力也得到了歷練和提升。寧波華翔在2013年收購(gòu)德國(guó)HIB Trim之后,其德國(guó)內(nèi)飾件業(yè)務(wù)進(jìn)入虧損狀態(tài),今年以來(lái),隨著海外運(yùn)營(yíng)能力的提升和主要客戶(hù)的支持,寧波華翔德國(guó)業(yè)務(wù)虧損金額大幅減少;福耀玻璃美國(guó)汽車(chē) 玻璃業(yè)務(wù)產(chǎn)量爬坡,其俄羅斯汽車(chē)玻璃業(yè)務(wù)也呈良性方向發(fā)展;玲瓏輪胎全球化制造戰(zhàn)略布局實(shí)施中,泰國(guó)工廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,高端化產(chǎn)品產(chǎn)量增加,國(guó)際化銷(xiāo)售格 局逐漸形成。
■ 投資新能源 加速產(chǎn)品升級(jí)
得潤(rùn)電子今年1~9月?tīng)I(yíng)收31.81億元,同比增長(zhǎng)65.2%。得潤(rùn)電子正在積極建設(shè)“中歐智慧能源產(chǎn)業(yè)園” 項(xiàng)目,將在新能源汽車(chē)電池模組、車(chē)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集模塊、車(chē)聯(lián)網(wǎng)智慧交通平臺(tái)建設(shè)等領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展,同時(shí)加快與Meta、Mobileye的合作,推廣成熟 的車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。
新能源汽車(chē)也是京威股份未來(lái)投資的重點(diǎn)方向,盡管其投資控股的深圳五洲龍因新能源汽車(chē)政策等因素造成虧損,但 京威股份并沒(méi)有減少在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的投資,還將觸角伸向國(guó)外市場(chǎng),在控股股東中環(huán)投資收購(gòu)德國(guó)斯圖加特電動(dòng)車(chē)75%股權(quán)之后,京威股份計(jì)劃募資70億 元,在德國(guó)建設(shè)高端電動(dòng)汽車(chē)研發(fā)生產(chǎn)基地。
加速差異化競(jìng)爭(zhēng)、推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)仍是這些上市零部件企業(yè)發(fā)展的主基調(diào)。青島雙星抓住“供給側(cè)改革”的機(jī)遇整合經(jīng) 營(yíng)遇到困難的旗下公司,并淘汰自身落后產(chǎn)能和產(chǎn)品,轉(zhuǎn)型升級(jí)建設(shè)綠色輪胎智能化示范基地,投產(chǎn)高性能子午線(xiàn)卡客車(chē)輪胎項(xiàng)目;星宇股份計(jì)劃通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí) (小燈向后組合燈和前大燈升級(jí)、鹵素?zé)粝騆ED燈升級(jí)、傳統(tǒng)燈向智能燈升級(jí))獲得更多的與寶馬等高端客戶(hù)配套的機(jī)會(huì)。
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